Die Vermögensverwaltung WM Partners erhält Zuwachs. Sie übernimmt und integriert eine Zürcher Konkurrentin.
Die Julius-Bär-Tochter WMPartners übernimmt die Wergen & Partner Vermögensverwaltung. Sie werde vollständig integriert, teilte WMPartners am Donnerstag mit. Damit treibt Julius Bär die Konsolidierung auch im Geschäft mit unabhängigen Vermögensverwaltern voran.
Denn die Privatbank hat in einem ersten Schritt sämtliche Aktien der Wergen & Partner übernommen. In einem zweiten Schritt folgt die Integration in die Bär-Tochter WMPartners. Wergen & Partner verwaltet über 600 Millionen Franken.
Daniel Aegerter bleibt CEO
Damit wird WMPartners neu rund 4,5 Milliarden Franken Kundengelder verwalten, womit sie zu den grössten unabhängigen Vermögensverwaltern der Schweiz gehört. Über die Konditionen der Übernahme haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart.
Daniel Aegerter wird weiterhin CEO von WMPartners bleiben. Manfred Wergen, Gründer seiner gleichnamigen Gesellschaft, wird in der Geschäftsleitung des kombinierten Unternehmens Einsitz nehmen. Sämtliche Partner der beiden Unternehmen bleiben weiterhin operativ tätig.
Julius Bär hatte im Jahr 2013 WMPartners übernommen und mit der Infidar, der eigenen unabhängigen Vermögensverwaltung fusioniert.
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